CDN OPT!MA

Informacje bieżące

Zadaniem Okna Informacji Bieżących jest przedstawienie skonsolidowanej informacji o stanie firmy na daną chwilę. Raport jest wywoływany w postaci odrębnego okna. Wyświetlana informacja ma różny charakter i może pochodzić z różnych modułów. Pierwszy ekran tego okna zawiera podstawowe informacje z modułów do jakich operator ma dostęp. Z tego miejsca można przejść na kolejne zakładki, stanowiące bardziej szczegółowe analizy.

Okno Informacji Bieżących

Dla poszczególnych modułów dostępne są m.in.

CDN OPT!MA Kasa/Bank

analiza środków finansowych,
wykaz dokumentów przeterminowanych należności
wykaz dokumentów niezrealizowanych zobowiązań

Okno Informacji Bieżących – środki finansowe

CDN OPT!MA Faktury

wykaz faktur sprzedaży z bieżącego dnia
wykaz faktur zakupu z bieżącego dnia

CDN OPT!MA Magazyn

wykaz przeterminowanych rezerwacji
wykaz niezrealizowanych zamówień
wykaz dokumentów WZ do których nie wygenerowano jeszcze faktur

CDN OPT!MA CRM

zaległe zadania
zadania na dzisiaj

CDN OPT!MA Księga Podatkowa / Księga Handlowa

informacja o niezrealizowanych deklaracjach PIT-5, PIT-4 czy VAT-7

CDN OPT!MA Płace i Kadry

informacja o wygasających umowach o pracę,
informacja o kończących się badaniach lekarskich
wykaz niezrealizowanych deklaracji

Okno Informacji Bieżących – wygasające umowy o pracę

Korzystając z Okna Informacji Bieżących można bezpośrednio z poziomu zakładki z wynikami analiz otworzyć odpowiedni formularz dokumentu lub listy. I tak na przykład w analizach w module Kasa/Bank dotyczących należności czy zobowiązań kliknięcie wybranej pozycji otworzy do edycji formularz związany z daną płatnością w Preliminarzu, w module Magazyn kliknięcie na pozycję w analizach dotyczących rezerwacji otworzy formularz wybranego dokumentu RO itp.

Zestaw informacji jest wspólny dla całego programu. Oprócz tego każdy operator może mieć skonfigurowany własny zestaw. Dzięki temu każdy pracownik otrzyma tylko potrzebne mu informacje: księgowy np. o nie wysłanych deklaracjach, kadrowiec –o pracownikach, którzy muszą zrobić nowe badania lekarskie; handlowiec –o przeterminowanych rezerwacjach i zamówieniach. Jeśli w firmie wykorzystywany jest moduł CRM – każdy otrzyma informacje o dzisiejszych zadaniach do wykonania.

Dostępne moduły: